2021年，隨著(zhù)經(jīng)濟環(huán)境轉好，冷鏈物流市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)，國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)銷(xiāo)地冷鏈設施建設穩步推進(jìn)，冷鏈設備相關(guān)需求迅速拉升，帶動(dòng)了全年商用冷凍冷藏壓縮機規模的快速擴張。

　　總量大幅增長(cháng)，全年走勢先揚后抑

　　據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示，2021年商用冷凍冷藏壓縮機表觀(guān)消費量為82.29萬(wàn)臺，同比上年增長(cháng)達到16.7%，創(chuàng )近十年來(lái)最高增幅。這一快速增長(cháng)主要受益于冷鏈行業(yè)相關(guān)項目建設提速，冷鏈基礎設施建設尤其是冷庫發(fā)展迅速帶動(dòng)了冷鏈設備需求大幅提升。

　　細分月度走勢來(lái)看，受2020年度疫情下的基數反差影響，2021一季度冷凍壓縮機市場(chǎng)大幅度增長(cháng)；二季度增長(cháng)繼續維持在20%以上，但增速有一定回落；進(jìn)入下半年后，總體增長(cháng)速度趨穩。

　　轉子和渦旋壓縮機領(lǐng)漲細分市場(chǎng)

　　細分壓縮機類(lèi)型來(lái)看，不同類(lèi)型的商業(yè)冷凍壓縮機均實(shí)現了不同程度的增長(cháng)，其中轉子和螺桿壓縮機的增長(cháng)均超過(guò)30%。

　　轉子壓縮機在小型冷庫、商用制冰機等應用領(lǐng)域的持續推廣在一定程度上加速了冷凍冷藏用轉子壓縮機規模的擴張。據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)統計，2021年，隨著(zhù)餐飲零售市場(chǎng)的恢復以及商用冷柜需求的增加，轉子壓縮機增幅達到30.8%。

　　果蔬農產(chǎn)品等小型冷庫建設提速，則促進(jìn)了渦旋壓縮機需求的增加。另一方面，隨著(zhù)渦旋壓縮機產(chǎn)品不斷完善，冷量不斷擴容，應用領(lǐng)域也進(jìn)一步擴張，在醫用、新零售等多場(chǎng)景中應用廣泛。在冷鏈行業(yè)迅速增長(cháng)和產(chǎn)品擴容升級的雙重驅動(dòng)下，渦旋壓縮機2021年的增速為17.6%。

　　螺桿壓縮機2021全年增速達到30.4%。后疫情時(shí)代，國家持續加大對冷庫建設投資力度，中大型冷庫、冷鏈物流園、食品加工等項目開(kāi)工增加，加速了螺桿壓縮機需求的增長(cháng)。

　　值得注意的是2021年半封活塞壓縮機全年增長(cháng)達到10.9%，對于多年來(lái)并不被看好的壓縮機類(lèi)型而言表現亮眼。一方面是行業(yè)在經(jīng)歷了2020年下跌后的恢復性增長(cháng)；另外政策帶動(dòng)下冷鏈行業(yè)全面發(fā)展，各類(lèi)制冷項目明顯增多，也促進(jìn)了半封閉活塞壓縮機需求增加。不過(guò)，半封閉活塞壓縮機的市場(chǎng)在未來(lái)仍存在一定挑戰。

　　企業(yè)競爭格局總體穩定

　　從企業(yè)競爭格局來(lái)看，商用冷凍壓縮機競爭格局總體相對穩定。近年來(lái)商用冷凍壓縮機TOP5企業(yè)集中度逐年提升，2021年TOP5企業(yè)占比達到54.4%；TOP10企業(yè)占比71.9%，相較上年有所降低。

　　細分品類(lèi)來(lái)看，全封活塞、渦旋、轉子壓縮機的企業(yè)集中度較高，2021年這三類(lèi)產(chǎn)品的TOP3企業(yè)份額分別為94%、92%和87%；螺桿壓縮機生產(chǎn)企業(yè)也相對集中，TOP3企業(yè)集中度達到74%；半封活塞壓縮機生產(chǎn)企業(yè)多，競爭壓力大，TOP3企業(yè)的市場(chǎng)份額只有50%。

　　另?yè)髽I(yè)反饋，各企業(yè)收入雖然在2021年實(shí)現了大幅增加，但是受原材料漲價(jià)等因素的影響，毛利率普遍呈現下滑趨勢，企業(yè)利潤壓力增加。

　　產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)預計2022年冷凍壓縮機行業(yè)增幅將維持在10%以?xún)?。一方面《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃》、《全國供銷(xiāo)合作社“十四五”公共型農產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專(zhuān)項規劃》等相關(guān)文件相繼出臺，將繼續推動(dòng)商用冷凍壓縮機需求的增加；另一方面，雖然國內經(jīng)濟環(huán)境相對穩定，但是疫情的不確定性依舊存在，原材料漲價(jià)等因素給企業(yè)運營(yíng)帶來(lái)一定的挑戰。

　　注：本文數據僅指1HP以上且用于冷凍冷藏領(lǐng)域的壓縮機，統計指標為表觀(guān)消費量（內銷(xiāo)量+進(jìn)口量）。